نرم افزار CRM شرکت‌های حسابداری | مدیریت مشتریان، تماس و پیگیری

هر مشتری ممکن است در طول همکاری چندین بار با شرکت تماس بگیرد یا خدمات مختلفی دریافت کند. CRM ایساتل کمک می‌کند اطلاعات ارتباطی مشتریان و سابقه تعاملات در یک محیط متمرکز مدیریت شود تا کارشناسان هنگام برقراری ارتباط دید بهتری نسبت به سابقه تعامل داشته باشند.

بسیاری از مشتریان قبل از شروع همکاری، ابتدا برای دریافت اطلاعات و مشاوره تماس می‌گیرند. با CRM می‌توان درخواست‌های جدید را ثبت و وضعیت هر متقاضی را تا زمان تصمیم‌گیری و شروع همکاری پیگیری کرد.

یک تماس اولیه لزوماً به قرارداد منتهی نمی‌شود. ممکن است مشتری نیاز به مشاوره، ارسال اطلاعات، دریافت پیشنهاد یا چند مرحله پیگیری داشته باشد. با CRM می‌توانید مسیر هر متقاضی را مشخص کنید تا هیچ درخواست مهمی در میان تماس‌ها و پیام‌های روزانه گم نشود.

در شرکت‌های حسابداری، بسیاری از مشتریان بالقوه بلافاصله تصمیم به همکاری نمی‌گیرند. CRM به تیم کمک می‌کند این ارتباطات را منظم‌تر پیگیری کند.

مشتری قدیمی فقط یک قرارداد قبلی نیست. ممکن است مشتری فعلی به خدمات دیگری نیز نیاز داشته باشد یا برای دوره جدید همکاری خود را تمدید کند. با مدیریت بهتر اطلاعات مشتریان می‌توان فرصت‌های ارتباط مجدد و ارائه خدمات جدید را بهتر دنبال کرد.

شرکت‌های حسابداری معمولاً خدمات مختلفی ارائه می‌دهند. دسته‌بندی درخواست‌ها باعث می‌شود کارشناسان سریع‌تر متوجه شوند هر مشتری چه نیازی دارد.

یک تماس پاسخ‌داده‌نشده می‌تواند مربوط به یک مشتری قدیمی یا یک شرکت جدید باشد که برای دریافت خدمات حسابداری تماس گرفته است. ایساتل امکان مدیریت تماس‌های ورودی و بررسی تماس‌های از دست‌رفته را فراهم می‌کند تا تیم بتواند تماس‌های مهم را شناسایی و پیگیری کند.

هرچه تعداد مشتریان و کارشناسان بیشتر شود، مدیریت تماس‌های سازمان نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ایساتل امکانات مرکز تماس را در کنار CRM قرار می‌دهد تا تیم بتواند ارتباطات تلفنی را منظم‌تر مدیریت کند.

با WebRTC کارشناسان می‌توانند از طریق مرورگر و محیط نرم‌افزار با مشتریان تماس برقرار کنند. این قابلیت برای تیم‌های فروش، پشتیبانی و کارشناسان شرکت‌های حسابداری که روزانه تماس‌های زیادی دارند، می‌تواند فرآیند ارتباط با مشتری را ساده‌تر کند.

در یک شرکت حسابداری ممکن است چند کارشناس مسئول پاسخگویی، فروش و پیگیری مشتریان باشند. مدیر می‌تواند با استفاده از اطلاعات CRM و مرکز تماس، دید بهتری نسبت به فعالیت تیم داشته باشد.

اگر شرکت دارای تیم فروش یا مرکز تماس است، وال‌بورد می‌تواند وضعیت فعالیت تیم را در یک نمای مدیریتی نمایش دهد تا مدیر وضعیت کلی تماس‌ها و کارشناسان را بهتر مشاهده کند.

تماس‌های فروش و پشتیبانی می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره نحوه ارتباط کارشناسان با مشتریان ایجاد کنند. تحلیل هوشمند تماس‌ها به مدیران کمک می‌کند مکالمات و عملکرد تیم را بهتر بررسی کنند و نقاط قابل بهبود در فرآیند پاسخگویی و فروش را شناسایی کنند.

وقتی CRM و سیستم تلفنی جدا از یکدیگر باشند، کارشناسان مجبورند بین چند ابزار جابه‌جا شوند. ایساتل این دو بخش را در کنار هم قرار می‌دهد تا ارتباطات تلفنی و فرآیند مدیریت مشتری در یک محیط منسجم‌تر قرار بگیرند.

ایساتل می‌تواند برای مجموعه‌هایی که بخش مهمی از فعالیت آن‌ها بر پایه ارتباط با مشتری است، مورد استفاده قرار گیرد.

با افزایش تعداد مشتریان، کارشناسان و درخواست‌ها، مدیریت ارتباطات به‌صورت دستی دشوارتر می‌شود. CRM کمک می‌کند ارتباطات مشتریان، درخواست‌ها و پیگیری‌ها در یک فرآیند منظم‌تر مدیریت شوند.

ایساتل CRM، سیستم تلفنی و مرکز تماس را در یک محیط یکپارچه قرار می‌دهد.

یک شرکت حسابداری موفق علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، باید بتواند ارتباط خود با مشتریان را نیز به‌صورت منظم مدیریت کند.

با ایساتل، اطلاعات مشتریان، تماس‌ها، درخواست‌ها و پیگیری‌ها را در یک محیط یکپارچه قرار دهید.