نرم افزار CRM شرکت بیمه | مدیریت بیمه‌گذاران، فروش و تماس

در CRM بیمه می‌توانید اطلاعات مشتریان را در یک محیط متمرکز مدیریت کنید و سابقه ارتباطات و پیگیری‌های انجام‌شده را در اختیار کارشناسان قرار دهید تا هنگام تماس، دید کامل‌تری نسبت به مشتری داشته باشند.

بخش زیادی از ارتباط مشتریان بیمه از طریق تماس تلفنی انجام می‌شود؛ از درخواست استعلام و مشاوره گرفته تا تمدید بیمه‌نامه و خرید بیمه جدید.

ایساتل تماس‌های ورودی و خروجی را در کنار اطلاعات CRM قرار می‌دهد تا تیم فروش و کارشناسان بتوانند ارتباطات خود را منظم‌تر مدیریت کنند.

یک تماس پاسخ‌داده‌نشده می‌تواند یک مشتری بالقوه باشد. با مدیریت تماس‌های ورودی و تماس‌های از دست‌رفته، تیم شما می‌تواند تماس‌های مهم را شناسایی کرده و برای پیگیری آن‌ها اقدام کند.

به‌جای اینکه شماره‌ای در لیست تماس‌ها باقی بماند، می‌توان آن را به یک درخواست یا سرنخ قابل پیگیری تبدیل کرد.

هر مشتری جدید ممکن است به یک یا چند محصول بیمه‌ای علاقه‌مند باشد. CRM به تیم فروش کمک می‌کند وضعیت هر متقاضی را مشخص کند و پیگیری‌ها را براساس مرحله فروش انجام دهد.

یکی از مهم‌ترین فرآیندهای شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه، ارتباط مجدد با مشتریان قبلی است. مشتری‌ای که قبلاً از خدمات شما استفاده کرده، می‌تواند برای خرید یا تمدید محصولات دیگر نیز دوباره مراجعه کند.

CRM می‌تواند به سازمان‌دهی فرآیندهای پیگیری کمک کند تا تمدیدها و فرصت‌های فروش فراموش نشوند.

مشتریان یک شرکت بیمه نیازهای یکسانی ندارند. می‌توان مشتریان و درخواست‌ها را براساس نوع نیاز دسته‌بندی کرد تا تیم فروش درخواست‌های مختلف را منظم‌تر مدیریت و پیگیری کند.

اگر تعداد تماس‌های ورودی و خروجی زیاد است، مدیریت تماس‌ها به یک بخش مهم از عملیات شرکت تبدیل می‌شود. ایساتل امکانات مرکز تماس را در کنار CRM قرار می‌دهد تا کارشناسان بتوانند ارتباطات تلفنی را منظم‌تر مدیریت کنند.

با WebRTC کارشناسان می‌توانند از طریق محیط نرم‌افزار و مرورگر با مشتریان تماس برقرار کنند، بدون اینکه برای هر تماس نیاز به جابه‌جایی بین سیستم‌های مختلف داشته باشند.

این قابلیت برای تیم‌های فروش، پشتیبانی و مرکز تماس شرکت‌های بیمه می‌تواند فرآیند ارتباط با مشتری را ساده‌تر کند.

در شرکت‌های بیمه معمولاً چندین کارشناس به‌صورت هم‌زمان با مشتریان ارتباط دارند. مدیریت متمرکز اطلاعات به مدیران کمک می‌کند وضعیت فعالیت تیم را بهتر مشاهده کنند.

در یک مرکز تماس، مشاهده وضعیت لحظه‌ای تیم اهمیت زیادی دارد. وال‌بورد ایساتل می‌تواند اطلاعات مربوط به وضعیت مرکز تماس و کارشناسان را در یک نمای مدیریتی نمایش دهد.

تعداد زیادی از تعاملات مشتریان از طریق تماس تلفنی انجام می‌شود و بررسی دستی تمام تماس‌ها همیشه ساده نیست.

با قابلیت تحلیل هوشمند تماس‌ها، می‌توان از داده‌های مکالمات برای بررسی بهتر عملکرد و کیفیت ارتباط با مشتری استفاده کرد؛ از جمله الگوهای ارتباطی، نقاط قابل بهبود و کیفیت عملکرد تیم فروش و پشتیبانی.

یکی از مشکلات رایج در سازمان‌ها، جدا بودن اطلاعات مشتری از سیستم تلفنی است. در ایساتل، CRM و سیستم تلفنی در یک محیط یکپارچه قرار می‌گیرند تا کارشناسان ارتباطات تلفنی را در کنار اطلاعات مشتری و فرآیندهای پیگیری مدیریت کنند.

ایساتل می‌تواند برای مجموعه‌هایی که بخش قابل توجهی از ارتباط با مشتریان آن‌ها تلفنی است، مورد استفاده قرار گیرد.

هرچه تعداد مشتریان، کارشناسان و تماس‌ها بیشتر شود، مدیریت اطلاعات به‌صورت دستی دشوارتر خواهد شد. CRM به شرکت بیمه کمک می‌کند اطلاعات مشتریان، سرنخ‌ها، تماس‌ها و پیگیری‌ها را در یک محیط منظم‌تر مدیریت کند.

نتیجه، دید بهتر تیم نسبت به مشتری و کاهش احتمال فراموش شدن پیگیری‌هاست.

ایساتل فقط یک CRM ساده یا یک سیستم تلفنی جداگانه نیست؛ ارتباط با مشتری و تماس‌های سازمان را در یک محیط یکپارچه قرار می‌دهد.

وقتی اطلاعات مشتری، تماس‌ها و پیگیری‌ها در یک سیستم قرار داشته باشند، تیم شما می‌تواند سریع‌تر به درخواست‌ها پاسخ دهد و ارتباط با مشتری را منظم‌تر دنبال کند.